Desde que se conocieron a los diecisiete años hasta ahora, a los veintidós, Moon Gyeol ha estado enamorado en secreto de su amigo Do Yijae, que tiene la misma edad.
Gyeol no se atreve a confesar sus sentimientos porque teme que Yijae se sienta traicionado al descubrir la verdad. Sin embargo, cuando surge un problema con su apartamento, Gyeol termina viviendo temporalmente en la casa de Yijae, quien vive solo.
—¿Tengo que dormir en el estudio?
—¿En el estudio? Vas a dormir conmigo, ¿no?
Sin saber lo que Gyeol siente por él, Yijae le propone compartir la misma cama, como si fuera un animal que busca el calor de un ser humano. Además, cubre todo el cuerpo de Gyeol con sus misteriosas feromonas, como si quisiera impedir que se acercara a otras personas.
—Estoy en celo.
—¿E-en celo?
Cuando llega el celo de Yijae, sus instintos despiertan en Gyeol con una fuerza casi imposible de resistir.
—Quiero hacer el amor contigo.
¿Qué debe pensar Gyeol de la extraña actitud de Yijae? ¿Es solo una cuestión de instinto o hay algo más detrás de su comportamiento?
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