Después de salvar al pequeño Amber de un padre adoptivo abusivo, Tennessee, un asesino a sueldo, encuentra por primera vez en su vida a alguien a quien quiere proteger.
Sin embargo, a medida que Amber crece, sus sentimientos obsesivos por Tennessee se vuelven cada vez más intensos, mientras que Tennessee sigue viéndolo como el mismo niño al que rescató años atrás.
Todo cambia cuando Tennessee sufre un accidente que le provoca prosopagnosia y le impide reconocer los rostros. Él sabe que el joven que está frente a él es Amber, pero ya no puede reconocer su rostro... ni comprender claramente sus propios sentimientos hacia él.
Entre recuerdos, confusión y sentimientos cada vez más difíciles de ignorar, la relación entre ambos comienza a cambiar.
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